CRM主要功能：

资料维护：

新增客户、编辑客户资料、删除客户资料：客户简称、单位全称、单位英文名称、网址、邮编地址、传真、电话、法定代表人或负责人，行业分类、信用等级、重要程度，主营业务/经营范围/企业规模等情况介绍（支持HTML标签）；客户联系人（1~n个）姓名、职务头衔、供职部门、电话、电子邮箱、手机、简述或内部评价；资料的最后更新时间、最后更新人。

快速搜索：

所属行业（机械制造、电子、商品流通、生物科技……）、单位名称（简称索引或模糊查询）、联系人（姓氏索引或模糊查询）等；

敏感数据保护功能：

敏感信息在数据库表字段中加密存储，其编辑和查阅功能仅限于指定角色（如“内部人员”、“营销经理”等）和/或单设密文阅读码，不可导出或下载（由管理员设置）。

数据输入检查功能：

（1）格式化输入：中国电话号码，+86-10-88142395-106（2~3位区号、7~8位电话号码） 或+86-931-6234567或 (010)88142395-106等；中国邮政编码，6位数字；Email地址，包含@字符等；

（2）日期时间合法性控制：中英文日历控件或级联下拉框组合；

（3）输入内容长度及类型检查，如控制所输入内容在50个字符数以内；数值输入中屏蔽0~9及正负符号小数点以外的其他非法字符；

（4）输入内容重复检查：电话/手机/Email的重复提示，参考（6）中所述的非法输入提醒且禁止提交；姓名重复则再次检查其电话/手机/Email，自动显示同名人的对应详细信息列表以供用户检查，如完全重复则禁止提交。

（5）输入内容非空检查：姓名等必输信息项当置空时禁止提交。

（6）非法输入提醒功能：可选用以下方式，如，即刻红色错误消息警告；弹出对话框提示；置出错控件的输入焦点；表单提交时一次性集中验证等。

角色功能权限：

对于特定的角色用户，可授权查阅/编辑全部或特定范围的各项信息（部分信息项还可用敏感数据保护功能进行控制），如对于客户本人（属于“外部用户”），在被指定了用户账号和密码且经授权后，可查看本人的相关非敏感信息（联系信息、活动参与记录，积分与奖励），也可在授权范围内进行个人信息的请求更新（如联系方式，数据修改时自动以邮件/内部消息/手机短信等方式通知特定的公司内部用户进行核实确认，以接受修改结果到数据库中或拒绝修改请求）；仅特定的少量内部用户（如管理员）可进行记录的删除操作（仅当该记录无相关引用时，已被引用的数据永不可删除）。

关联操作：

（1）查阅历史记录：数据修改历史记录直接置鼠标于相关数据项上即可，有则显示；点击行记录的“姓名”可选定当前行，同时在右侧区域显示其最近的n条（可定义n=5/10等）联系历史。

（2）新联系：业务人员在与客户进行了电话/邮件/拜访/会议等方式的联系后对相关要素进行记录（时间、地点、方式、人员、内容概要、电子文档附件、产生的费用等）。